人形機器人即將改變一切#
這兩年人人都在討論 AI，但如果人形機器人的技術突破了，那就是另一個故事了——因為人形機器人真的可以完全替代很多崗位。而人形機器人正在加速到來，也許五年之內，我們就能看到通用機器人進入家庭。
機器人的邏輯和 AI 的邏輯非常不同，這給中國帶來了全新的機遇和挑戰。
美國三大人形機器人玩家#
特斯拉 Optimus（擎天柱）#
- 馬斯克的最終設想：一個幾乎無所不能的通用機器人——做家務、遛狗、買菜、端茶倒水，也可以陪伴你，還可以在工廠裡當工人
- 特斯拉已經大量投入 Optimus 的訓練：用真人一對一操控，手把手地教機器人做各種動作
- 每台機器人每天的訓練成本大約是 600 美元（學習和積累數據 200 美元 + 操控工人工資 400 美元）
- 幾百、幾千台機器人同時訓練，雖是一筆巨大的投入，但也意味著巨大的領先優勢
Figure AI（Figure 02）#
- 2022 年成立，2025 年推出第二代人形機器人 Figure 02
- 原本跟 OpenAI 合作，2025 年取得重大突破後選擇單幹，搞了一個完整的「操作系統」——視覺-語言-行動模型 Helix
- Helix 分成兩個系統：系統 1 負責低層次運動控制（8000 萬參數）；系統 2 是高層次推理和決策模塊（70 億參數）
- 機械手有 16 個自由度，單臂可以舉起 25 千克重量，電池續航 10 小時
- 已在美國寶馬汽車工廠試點上崗；2025 年 3 月啟動大規模製造計劃，建設年產 1.2 萬台的工廠——而且要讓機器人幫著生產機器人
Agility Robotics#
- 技術比較一般，但卻是最早實現雙足機器人商業化的公司
- 強項是搬運物品，已經在物流中心正式上崗幹活
- 建了自己的工廠，最大年產能可達 1 萬台
機器人產業的競爭格局#
數據是關鍵壁壘#
- AI 大語言模型需要巨量的算力，但好處是主要原理公開、訓練語料標準化，你可以直接從 GPT-3.5 開始追，有後發優勢
- 機器人可不是這樣：數據不是現成的，你必須在真實世界親自參加訓練；數據是高度多模態、同步、實時的視覺、觸覺、力矩、扭矩、關節反饋等複雜信息
- 各家硬件結構、傳感器布局、控制系統都不一樣，一家的訓練數據並不能直接賣給另一家用
這就意味著，那些像特斯拉這樣早期進場、資金雄厚、願意大規模投入訓練的玩家，會獲得決定性的領先優勢。
降低訓練門檻的嘗試#
- 有人在做公開的聯合數據集，讓大家都可以上傳人類第一人稱的視頻，記錄人手做的各種動作
- Google DeepMind 似乎開發了一些方法，把普通視頻中的動作轉化為三維信息，能讓機器人直接「看視頻」學習
訓練的層次結構#
- 最底層「手感」（物理引擎）：怎麼走路、怎麼抓東西、怎麼拿螺絲刀擰螺絲——只能靠在現場訓練才能教會機器人，沒有近路
- 高層動作：有了物理引擎（系統 1）之後，後面的高層動作則可以在虛擬環境中訓練，甚至看視頻也行
- 簡單說，如果你的機器人已經能熟練地做出中餐裡的各種動作，那讓它再具體學川菜、學面點、學西餐就比較容易了
AI 首先真正替代的是藍領工作#
這帶來了一個新的邏輯：AI 首先真正替代的不是白領工作，而是藍領工作。
- 藍領工作的特點：邊界清晰、目標單一、重複性強——比如廚師的任務就是炒菜，控制火候、加配料、翻炒，面對的無非就是柴米油鹽，菜炒出來達不達標很容易檢驗
- 白領工作的特點：目標函數是模糊的，情境是複雜的，邊界條件是無限的——比如寫一封商業郵件，AI 可以幫你確保格式和語法正確，但它不可能完全了解那個特定業務背後的企業文化、公司政治、收件人的情緒等等
白領工作很多時候是協調和判斷，而不是單純的信息處理。AI 或許可以幫你做大部分動作，但終究不能 100% 替代你。
藍領自動化的曲線#
- 白領工作自動化：起步很快，初期自動化程度就很高，但上限也就 60% 左右，即使到了 2040 年你每周還是得上兩天班
- 藍領工作自動化：起步很慢（因為機器人一開始確實什麼都幹不了），但一旦突破物理引擎這個瓶頸，自動化程度就會陡然上升——到 2040 年，藍領工作的自動化程度將會超過 80%
- 不是線性的成長，這是先慢熱，再爆發
對中國的意義#
- 未來十幾年內，機器人一定可以替代生產線上的工人——那些靠「工人工資便宜」「工人福利待遇低」來維持優勢的公司，必然被歷史潮流拋棄
- 中國的巨大優勢：中國已經占據了機器人產業鏈的大頭——驅動鏈（包括諧波減速器之類）中國占了 40% 的市場份額；最關鍵的伺服電機和扭矩電機，中國製造幾乎壟斷，市場占有率超過 90%；電池模組方面中國和韓國處於領先地位；電機的靈魂——永磁體需要用到的稀土，目前也是由中國主導
- 中國處在一個非常微妙的位置：在機器人訓練和量產方面落後美國半個身位，但在機器人零部件生產上則領先美國一個身位
- 機器人是中國絕對不能輸的項目——如果十幾年內機器人大規模替代藍領工人，卻不是中國先做出來的，對中國製造就是一個巨大的打擊