在閱讀本書之前，請先完成以下問卷，誠實回答每一題。這份自我診斷將幫助你看清目前的財務處境、觀念與目標。
作者 Bodo Schäfer 建議：未完成這份問卷前，請不要開始閱讀這本書。
收入、資產與投資#
- 你如何評估自己的收入？
- 優秀 / 很好 / 好 / 尚可 / 足夠 / 差 / 很差
- 你如何評估自己的淨資產？
- 優秀 / 很好 / 好 / 尚可 / 足夠 / 差 / 很差
- 你如何評估自己的投資狀況？
- 優秀 / 很好 / 好 / 尚可 / 足夠 / 差 / 很差
- 你如何評估自己對金錢與資本的知識？
- 優秀 / 很好 / 好 / 尚可 / 足夠 / 差 / 很差
財務規劃與顧問#
- 你是否有明確的財務計畫，清楚自己想要什麼、需要多少錢、從哪裡取得？
- 優秀 / 很好 / 好 / 尚可 / 足夠 / 差 / 很差
- 你有財務教練（coach）嗎？
- 有 / 沒有
- 你認識的人大多是：
- 比你富有
- 財務狀況與你相似
- 比你不富裕
儲蓄與捐獻#
- 你每月是否至少存下收入的 10–20%？
- 是 / 有時 / 否
- 你是否定期捐款給慈善組織？
- 是 / 否
- 你認為自己值得擁有很多錢嗎？
- 是 / 從未想過 / 否
未來保障與願景#
- 如果不再賺錢，你目前的積蓄能讓你生活多久？
- __ 個月
- 你能想像有一天僅靠儲蓄的利息生活嗎？
- 能 / 不能
- 如果未來五年和過去五年一樣，你會滿意嗎？
- 會 / 不會
對金錢的態度與感受#
- 你知道自己對金錢真正的感受嗎？
- 完全知道 / 大致知道 / 不知道
- 你如何描述目前的財務狀況？
- （自由作答）
- 如果要用一個名字形容你的財務形象，那會是什麼？（例：Scrooge McDuck、新手、失敗者、倒楣鬼、吸金磁鐵、創業家……）
- （自由作答）
- 金錢對你來說：
- 支撐你選擇的生活方式
- 主導你的生活方式
- 你如何評估自己對投資基金的知識？
- 優秀 / 很好 / 好 / 尚可 / 足夠 / 差 / 很差
- 你如何評估自己對股票的知識？
- 優秀 / 很好 / 好 / 尚可 / 足夠 / 差 / 很差
- 你是否了解投資的基本原則，並實際運用？
- 是 / 否
- 你覺得金錢對你重要嗎？
- 不重要 / 有點 / 相當 / 非常 / 極度重要
- 你對金錢、數字與財務的整體態度是什麼？
- （自由作答）
綜合自評#
- 整體而言，回答完以上問題後，你會如何描述自己的財務狀況？
- 優秀 / 很好 / 好 / 尚可 / 足夠 / 差 / 很差
- 現在，你的感受如何？
- （自由作答）
寫下答案本身就是一種覺察。問題迫使你停下來，把模糊的直覺變成可檢視的文字。