本書為《Portfolio Management in Practice》系列三卷中的第二卷，主題聚焦於資產配置（Asset Allocation）。整套系列的設計，反映了一個核心信念：投資組合管理（portfolio management）並非孤立的技巧，而是由一連串緊密相連的決策所構成的整合性活動。

系列定位#

三卷書的章節編排，依循一條清晰的投資組合管理決策流程：

• 卷一：投資組合管理的基礎與制度面
• 卷二：資產配置（本卷）
• 卷三：投資策略、執行與績效評估

與其他投資組合管理教材相比，本系列強調的是廣度（breadth）、內容時效性（currency）與教學設計（pedagogy）——也就是不僅介紹方法，更引導讀者建立解題的思考路徑。

內容來源與審查標準#

本書內容取材自 CFA 協會（CFA Institute）所制定的 CFA 課綱。每一章皆經過嚴謹審查，確保符合下列六項標準：

• 忠實反映業界實務分析（practice analysis）的結果
• 對 CFA 會員、雇主與投資人具有價值
• 全球適用，避免侷限於單一市場
• 強調通才（generalist）視角而非過度專業化
• 內含充足的範例與練習題
• 教學設計上經得起檢驗

配套資源#

本書另搭配工作簿（workbook）使用，提供以下資源：

• 學習成果聲明（Learning Outcome Statements, LOS）：清楚列出讀者在掌握每一章內容後應能展現的能力
• 章節摘要（summary overviews）
• 練習題（practice problems）

適用讀者#

不論你是剛踏入投資領域的新進者，或是希望在持續變動的市場中保持知識更新的資深從業人員，本系列都能作為你深化專業的工具。

CFA 協會作為一個非營利的全球性會員組織，長期投入於投資專業的發展，期望讀者能藉由本書深化對資產配置的理解，並將之轉化為實務上的判斷力。