案例:消費財廠商營收欲振乏力#

某消費產品製造業者委託:「產品做得這麼好,消費者卻不捧場,請協助調查原因並擬出對策。」訪談客戶後掌握到幾項訊息:

  • 「消費者好像比以前更謹慎保守,比較不想花錢買類似產品。」
  • 「競爭對手的產品和之前相同。」→ 並非因對手推出新產品而落敗
  • 「來自便利超商的營業額有增加趨勢。」→ 整體下滑,唯獨便利超商成長
  • 「物流的價格競爭日趨白熱化。」→ 零售商與批發商價格競爭愈烈,低價商店銷售愈好
  • 「我們對產品深具信心,並未降價以求。」

從訪談中建立的五個假說#

假說 1:消費者的嗜好轉移其他領域

  • 客戶只看自家營業額,便認定消費日趨保守
  • 但消費者總消費金額可能不變,只是把錢轉向其他產品
  • 如手機在高中女生間風行時,零用錢花在手機上,買衣服、CD、拍大頭貼的錢就被排擠

假說 2:通路末端價格競爭激烈,需求流向低價商品

  • 價格競爭使消費者趨向低價商品
  • 但需求未必都流向低價(名牌的價值有時正來自高價),只是此個案看來確實如此

假說 3:使用者口碑帶動他牌商品買氣

  • 他牌商品雖未改變,卻在電視、雜誌介紹與網友口碑推波助瀾下買氣大增,席捲市場

假說 4:競爭對手提高對通路商的利潤分享

  • 對手雖未調降零售價,卻可能增加物流業者的利潤空間
  • 最符合此假說的是靠店員推薦成交的成藥、化妝品——店員會推薦利潤較高的商品

以藥局為例:顧客說「我好像感冒、有點頭痛」,店員追問是否發燒、喉嚨痛,最後推薦某藥。店員固然依需求推薦,但往往也是利潤較高的商品。成藥除需一定藥效,零售商的利潤空間更能左右銷路。

假說 5:通路發生轉移現象

  • 消費者購買地點由百貨、超市轉向便利超商、折扣店
  • 以麒麟啤酒(KIRIN)與朝日啤酒(Asahi)爭霸為例:麒麟向來橫行酒商界,輕忽與酒商敵對的便利超商;消費者嫌向酒商下訂、等送貨麻煩,改去便利超商購買,而朝日已強化便利商店通路,麒麟市占因此下滑

不過此案中,訪談提到「唯獨便利超商銷售仍成長」。若便利超商是顧客的主要通路,整體營業額理應隨之成長而非下滑——因此「假說 5」錯誤的可能性相當高。

根據訪談結果建立假說是可行的方式,但關鍵在於如何確實做好訪談。